Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Citigroup Global Markets Europe AG, pełniącej rolę globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu, przy emisji obligacji typu high yield spółki DL Invest Group PM S.A. o łącznej nominalnej wartości 350 mln EUR.
Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała
Citigroup Global Markets Europe AG, pełniącej rolę globalnego koordynatora oraz
prowadzącego księgę popytu, przy emisji obligacji typu high yield spółki DL Invest Group PM S.A. („Spółka”) o
łącznej nominalnej wartości 350 mln EUR.
Obligacje, oprocentowane na poziomie 6.625% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 2030 rok, zostały oferowane i sprzedane zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Wyemitowane obligacje będą notowane na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na całkowity wykup istniejących obligacji wyemitowanych przez Spółkę, spłatę kredytów Spółki i jej spółek zależnych, sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych, a także na pokrycie kosztów i opłat związanych z przeprowadzeniem oferty i emisji.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), James Greene (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Shushi Hovannisian (Londyn), Dawid Książek, Michał Truszczyński i Klaudia Pacocha (Warszawa).
Obligacje, oprocentowane na poziomie 6.625% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 2030 rok, zostały oferowane i sprzedane zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Wyemitowane obligacje będą notowane na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na całkowity wykup istniejących obligacji wyemitowanych przez Spółkę, spłatę kredytów Spółki i jej spółek zależnych, sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych, a także na pokrycie kosztów i opłat związanych z przeprowadzeniem oferty i emisji.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), James Greene (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Shushi Hovannisian (Londyn), Dawid Książek, Michał Truszczyński i Klaudia Pacocha (Warszawa).
