White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradza na rzecz Grupy Comarch S.A. („Comarch”) oraz jej dwojga akcjonariuszy z rodziny Filipiak w związku z wezwaniem na sprzedaż wszystkich akcji spółki oraz planowanym wycofaniem akcji Comarchu z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), największemu po Skarbie Państwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dwóch serii obligacji skierowanych na rynek amerykański o łącznej wartości 3,5 mld USD.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, terminie zapadalności przypadającym w dniu 4 lipca 2028 r. i zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,55%.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz Erste Group Bank AG, jako globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, oraz BNP Paribas, J.P. Morgan SE, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. i UniCredit Bank GmbH, jako banki współprowadzące księgę popytu, w związku z emisją senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 3 o łącznej wartości 500 mln euro i oprocentowaniu 4,500% z terminem zapadalności w 2029 r. przeprowadzonej przez PKO Bank Polski S.A.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz mBank S.A. organizatora oraz dealera emisji obligacji Develia S.A. w ramach programu emisji obligacji do wysokości 750 mln PLN.

Międzynarodowa kancelaria White & Case LLP doradzała Enea S.A. (Enea) przy emisji obligacji o wartości 2 mld PLN oprocentowanych według stopy procentowej powiązanej z kryteriami zrównoważonego rozwoju (ESG). Emisja odbywała się w ramach programu emisji obligacji o wartości 5 mld PLN.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., jako emitenta, w związku z emisją senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji MREL na rynku polskim o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN i z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku.