White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Mercor S.A. („Mercor”) przy podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek z grupy Mercor o wartości ponad 100 mln USD na rzecz Kingspan société à responsabilité limitée, spółki zależnej Kingspan Group plc („Kingspan”), jednego z największych na świecie producentów materiałów budowlanych.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, terminie zapadalności przypadającym w dniu 24 października 2028 r. i zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,70%.

28 października 2024 r. … Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała konsorcjum 16 polskich oraz międzynarodowych banków przy umowie kredytu obrotowego w wysokości do 2 mld EUR dla Orlen S.A., konglomeratu multienergetycznego działającego głównie w Europie Środkowe.

28 października 2024 … Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., jako emitenta, w związku z emisją podporządkowanych obligacji kapitałowych o wartości 1,5 mld PLN (ok. 350 mln EUR).

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała globalnym współkoordynatorom w związku z emisją zielonych senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro i oprocentowaniu 4.034%, z terminem zapadalności przypadającym w 2030 r., przeprowadzonej przez mBank S.A.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu w związku z pierwszą zieloną emisją senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości 750 mln euro i oprocentowaniu 3.875% z terminem zapadalności w 2027 r., przeprowadzonej przez PKO Bank Polski S.A.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Banco Santander S.A. (Banco Santander) przy sprzedaży 5,32 mln akcji zwykłych Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) po cenie 463 zł za akcję w ramach przyspieszonego procesu budowania księgi popytu.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building).

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jedynego gwaranta pakietu finansowania transakcji nabycia przez Qemetica S.A. wybranych aktywów oraz operacyjnej spółki zależnej PPG, w tym dwóch fabryk: jednej w Luizjanie w USA, a drugiej w Delfzijl w Holandii.