Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała ORLEN S.A., jednemu z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy emisji 7-letnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 600 mln EUR, oprocentowanych na poziomie 3,625% w skali roku.
Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała
ORLEN S.A., jednemu z największych koncernów energetycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej, przy emisji 7-letnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej
wartości nominalnej wynoszącej 600 mln EUR, oprocentowanych na poziomie 3,625% w skali roku.
Emisję przeprowadzono w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych (GMTN) do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 5 mld EUR ustanowionego przez ORLEN, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje są notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin i będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie określonych projektów ORLEN zgodnie z Green Finance Framework.
Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP PARIBAS, ING Bank N.V., Société Générale, CaixaBank, S.A. oraz Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski oraz associates Dawid Książek i Michał Truszczyński (Warszawa).
Emisję przeprowadzono w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych (GMTN) do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 5 mld EUR ustanowionego przez ORLEN, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje są notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin i będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie określonych projektów ORLEN zgodnie z Green Finance Framework.
Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP PARIBAS, ING Bank N.V., Société Générale, CaixaBank, S.A. oraz Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski oraz associates Dawid Książek i Michał Truszczyński (Warszawa).
