Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu w związku z emisją zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro i oprocentowaniu 3.625% z terminem zapadalności przypadającym w dniu 30 czerwca 2031 r., przeprowadzonej przez PKO Bank Polski S.A.
Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała
bankom współprowadzącym księgę popytu w związku z emisją zielonych senioralnych
obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro i
oprocentowaniu 3.625% z terminem zapadalności przypadającym w dniu 30 czerwca 2031 r., przeprowadzonej
przez PKO Bank Polski S.A.
Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego S.A. o wartości 8 mld euro. Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kwota równa wpływom netto z emisji zostanie przeznaczona na finansowanie portfela aktywów spełniających wymogi określone w Green Bond Framework grupy PKO Banku Polskiego S.A.
W skład banków współprowadzących księgę popytu weszły BNP PARIBAS, Erste Group Bank AG, PKO Bank Polski S.A., UBS Europe SE i UniCredit Bank GmbH. Kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu przy wszystkich sześciu dotychczasowych emisjach obligacji denominowanych w euro w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa).
Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego S.A. o wartości 8 mld euro. Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kwota równa wpływom netto z emisji zostanie przeznaczona na finansowanie portfela aktywów spełniających wymogi określone w Green Bond Framework grupy PKO Banku Polskiego S.A.
W skład banków współprowadzących księgę popytu weszły BNP PARIBAS, Erste Group Bank AG, PKO Bank Polski S.A., UBS Europe SE i UniCredit Bank GmbH. Kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu przy wszystkich sześciu dotychczasowych emisjach obligacji denominowanych w euro w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa).
