Kancelaria White & Case doradzała Ministerstwu Finansów RP przy największej emisji obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD

  • 02.04.2024
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL
Szczegóły

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD. Emisję przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

report image
Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD. Emisję przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Jest to największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego. W ramach transakcji, zostały wyemitowane trzy transze obligacji, w tym: obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności w 2029 roku, przy rocznym kuponie 4,625%; obligacje o wartości nominalnej 3 mld USD i terminie zapadalności w 2034 roku, przy rocznym kuponie 5,125%; oraz obligacje o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności w 2054 roku, przy rocznym kuponie 5,500%.

Konsorcjum banków organizujących emisje były Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.

W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszli partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsele Doron Loewinger i Bree Peterson (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Michał Truszczyński (Warszawa) i Shushi Hovannisian (Londyn).
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL

Pozostałe notatki

Inwestowanie w Polsce 2024: bezpłatny e-book o przepisach podatkowych i prawnych

  • 16.04.2024

Każdego roku getsix® opracowuje dla Państwa broszurę, która jest kompilacją aktualnych zagadnień podatkowych i prawnych. Poruszamy w niej najważniejsze zmiany i tematy, które kształtują Państwa bezpośrednie otoczenie biznesowe i mają realny wpływ na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w Polsce. Korzystanie ze strategicznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji, systematyzuje i ułatwia przystępny format e-booka.

UNIQ LOGISTIC pozostaje w Kutnie

  • 15.04.2024

Firma UNIQ LOGISTIC, kompleksowy operator usług logistycznych, zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu w centrum logistycznym Kutno Logistics Centre. Najemca będzie nadal korzystał z blisko 2 500 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. Projekt renegocjacji ze strony UNIQ LOGISTIC prowadził dyrektor operacyjny Jonasz Galicki, natomiast usługi doradcze dostarczyli Hubert Wojtera i Damian Kińczyk z AXI IMMO.

Badanie ogólnoeuropejskie: Jak Private Equity wpływa na wyniki swojego portfela w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej?

  • 12.04.2024

MAZARS, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikowała badanie dotyczące funduszy private equity (PE) w Europie, koncentrując się na Europie Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej (CEE). Pozyskiwanie danych odbywało się metodą ilościową za pomocą kwestionariuszy online, oraz jakościową w formie wywiadów. W badaniu online uczestniczyło 141 funduszy PE, z czego 20 z regionu CEE, natomiast wywiady zostały przeprowadzone z 43 podmiotami z Europy, z czego 10 z regionu CEE.

Warszawskie hotele Polonia Palace, Metropol oraz MDM z certyfikatem Green Key

  • 12.04.2024

Trzy obiekty, należące do grupy Hotele Warszawskie „Syrena” (HWS), pozytywnie przeszły procedurę certyfikacji i mogą się pochwalić ekologicznym oznakowaniem Green Key