Kancelaria White & Case doradzała przy sprzedaży akcji spółki XTB S.A.

  • 09.02.2024
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL
Szczegóły

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building).

report image
Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building).

Transakcja o wartości 482 mln złotych obejmowała sprzedaż ponad 11,7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 41 złotych za jedną akcję, co stanowi 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Po zakończeniu sprzedaży, Akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w Spółce, posiadając 50,93% akcji kapitale zakładowym Spółki.

Sprzedaż odbyła się wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r, ze zmianami.

W skład Menedżerów Oferty weszli Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z BANCO SANTANDER S.A., oraz UBS AG London Branch pełniący rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu (Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).

XTB S.A. to jeden z największych na świecie brokerów Forex & CFD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do rynków finansowych z całego świata.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński oraz associate Damian Lubocki wraz z zespołem prawników z biur White & Case w Londynie, Luksemburgu i Brukseli.
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL

Pozostałe notatki

Szkolenie stacjonarne pt. „Kontrole i postępowania podatkowe 2024 – jak zabezpieczyć interes firmy i menedżerów” - 13 marca i 10 kwietnia 2024 r.

  • 29.02.2024

Zapraszamy na cykl szkoleń Hogan Lovells: 13 marca 2024 r. | Kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz 10 kwietnia 2024 r. | Podatkowa i karnoskarbowa odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów

Nowe funkcjonalności seaexplorer

  • 29.02.2024

Kuehne+Nagel rozwija platformę seaexplorer dla klientów logistyki morskiej, wprowadzając kompleksowe dane na temat czasów realizacji przewozów śródlądowych dla ładunków pełnokontenerowych oraz drobnicowych.

Kuehne+Nagel otwiera nowe centrum logistyki drogowo-morskiej w Gdańsku

  • 21.02.2024

Kuehne+Nagel otworzyło nowe centrum przeładunkowe w pobliżu terminalu kontenerowego w Gdańsku, jednego z najszybciej rozwijających się terminali w Polsce.

Rohlig SUUS Logistics i Bielenda razem logistycznie od 15 lat

  • 16.02.2024

Rohlig SUUS Logistics już od 15 lat wspiera Bielendę, wiodącego producenta naturalnych kosmetyków do twarzy i ciała, w rozwoju biznesowym. Początkowo współpraca skupiała się na dystrybucji towarów po Polsce. Obecnie SUUS zapewnia kompleksowe usługi logistyczne, w tym również dowóz surowców do fabryk, składowanie wyrobów gotowych oraz usługi dodane, takie jak etykietowanie czy co-packing, a także dystrybucję kosmetyków na rynki Europy Zachodniej.