Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 5,5 mld USD na rynku amerykańskim. Emisja objęła obligacje 5-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75 mld USD oraz obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75 mld USD.
Międzynarodowa kancelaria
White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów,
przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 5,5 mld USD na rynku
amerykańskim. Emisja objęła obligacje 5-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75
mld USD oraz obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75 mld USD.
Obligacje 5-letnie wyceniono na 75 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 31 stycznia 2030 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2030 r. Uzyskano rentowność 4,995%, przy rocznym kuponie 4,875%. Obligacje 10-letnie wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2034 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2035 r. Uzyskano rentowność 5,472%, przy rocznym kuponie 5,375%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).
W skład konsorcjum banków organizujących emisję weszły BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Banco Santander, S.A.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszła partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsel Doron Loewinger i Bree Peterson (Londyn) oraz associates Michał Truszczyński (Warszawa) i Diala Kakish (Londyn).
Obligacje 5-letnie wyceniono na 75 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 31 stycznia 2030 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2030 r. Uzyskano rentowność 4,995%, przy rocznym kuponie 4,875%. Obligacje 10-letnie wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2034 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2035 r. Uzyskano rentowność 5,472%, przy rocznym kuponie 5,375%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).
W skład konsorcjum banków organizujących emisję weszły BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Banco Santander, S.A.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszła partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsel Doron Loewinger i Bree Peterson (Londyn) oraz associates Michał Truszczyński (Warszawa) i Diala Kakish (Londyn).