Kancelaria White & Case doradzała ORLEN przy pierwszej emisji obligacji spółki na rynek amerykański o wartości nominalnej 1,25 mld USD

  • 10.02.2025
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL
Szczegóły

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz ORLEN S.A., jednego z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy emisji 10-letnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1,25 mld USD, oprocentowanych na poziomie 6% w skali roku.

report image
Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz ORLEN S.A. („Spółka”), jednego z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy emisji 10-letnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1,25 mld USD, oprocentowanych na poziomie 6% w skali roku.

Jest to pierwsza emisja obligacji Spółki skierowana do amerykańskich inwestorów, przeprowadzona w ramach wyjątku od rejestracji zgodnie z Zasadą 144A (Rule 144), zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act).

Emisję przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w styczniu 2025 r. globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych (GMTN) ustanowionego przez Spółkę, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykańskim. Obligacje są notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin.

Kancelaria White & Case również doradzała przy aktualizacji tego programu. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Spółki.

Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, Banco Santander, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn), oraz associates Dawid Książek, Michał Truszczyński, Klaudia Pacocha (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).
  • White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  • al. Jana Pawła II 22
  • 00-133 Warszawa
  • PL

Pozostałe notatki

Kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 5,5 mld USD na rynku amerykańskim

  • 18.02.2025

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 5,5 mld USD na rynku amerykańskim. Emisja objęła obligacje 5-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75 mld USD oraz obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,75 mld USD.

Kancelaria White & Case doradzała Enei przy uzyskaniu kredytu w wysokości 1 mld PLN na rozwój odnawialnych źródeł energii

  • 13.02.2025

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Enei S.A. („Enea”) przy pozyskaniu długoterminowego kredytu odnawialnego w wysokości 1 mld PLN od Banku Gospodarstwa Krajowego.

Cyberatak – wyciek danych i konsekwencje dla podpisów kwalifikowanych

  • 10.02.2025

Cyberatak na EuroCert z 12 stycznia 2025 roku doprowadził do wycieku danych osobowych klientów. Chociaż infrastruktura podpisów kwalifikowanych pozostała nienaruszona, incydent wywołał poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa w sektorze usług zaufania. Jakie konsekwencje ma ten atak dla użytkowników podpisów elektronicznych i całej branży? Sprawdź szczegóły!

White & Case doradza Asseco Poland przy sprzedaży akcji własnych o wartości ponad 1 mld zł na rzecz Total Specific Solutions

  • 10.02.2025

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Asseco Poland S.A., największej grupie IT w Polsce i regionie CEE, oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna przy umowie sprzedaży 12 318 863 akcji własnych Asseco Poland o wartości ponad 1,047 mld zł na rzecz Yukon Niebieski Kapital B.V., spółki zależnej międzynarodowej grupy informatycznej Total Specific Solutions oraz zawarciu porozumienia akcjonariuszy pomiędzy Adam Góral Fundacja Rodzinna a TSS, w celu dalszego rozwoju Grupy Asseco.