Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Banco Santander S.A. (Banco Santander) przy sprzedaży 5,32 mln akcji zwykłych Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) po cenie 463 zł za akcję w ramach przyspieszonego procesu budowania księgi popytu.
Międzynarodowa
kancelaria prawna White & Case doradzała Banco Santander S.A. (Banco
Santander) przy sprzedaży 5,32 mln akcji zwykłych Santander Bank Polska S.A.
(Santander Bank Polska) po cenie 463 zł za akcję w ramach przyspieszonego
procesu budowania księgi popytu.
Transakcja o wartości 2,463 mld złotych (575 mln euro) odpowiada 5,2% istniejącego kapitału zakładowego Santander Bank Polska. Po sfinalizowaniu oferty Banco Santander zachowa większościowy udział w Santander Bank Polska, wynoszący 62,2% kapitału zakładowego banku. Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Banco Santander, który będzie nadal wspierał strategię Santander Bank Polska.
Transakcja jest zgodna ze strategią Banco Santander, która koncentruje się na proaktywnej alokacji kapitału w celu tworzenia wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Spółka oczekuje, że kapitał uwolniony w wyniku transakcji zostanie przeznaczony na możliwości organicznego wzrostu zwiększającego wartość i/lub dodatkowy wykup akcji.
Globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu zaangażowani w transakcję to Banco Santander (jako menedżer, a nie akcjonariusz sprzedający) Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG i Goldman Sachs Bank Europe SE.
W skład warszawskiego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli: partnerzy Rafał Kamiński (Warszawa), Juanma de Remedios (Madryt), Inigo Esteve i Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Monika Dużyńska (Warszawa), counsel Julio Peralta (Madryt) oraz associate Dawid Książek (Warszawa).
Transakcja o wartości 2,463 mld złotych (575 mln euro) odpowiada 5,2% istniejącego kapitału zakładowego Santander Bank Polska. Po sfinalizowaniu oferty Banco Santander zachowa większościowy udział w Santander Bank Polska, wynoszący 62,2% kapitału zakładowego banku. Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Banco Santander, który będzie nadal wspierał strategię Santander Bank Polska.
Transakcja jest zgodna ze strategią Banco Santander, która koncentruje się na proaktywnej alokacji kapitału w celu tworzenia wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Spółka oczekuje, że kapitał uwolniony w wyniku transakcji zostanie przeznaczony na możliwości organicznego wzrostu zwiększającego wartość i/lub dodatkowy wykup akcji.
Globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu zaangażowani w transakcję to Banco Santander (jako menedżer, a nie akcjonariusz sprzedający) Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG i Goldman Sachs Bank Europe SE.
W skład warszawskiego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli: partnerzy Rafał Kamiński (Warszawa), Juanma de Remedios (Madryt), Inigo Esteve i Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Monika Dużyńska (Warszawa), counsel Julio Peralta (Madryt) oraz associate Dawid Książek (Warszawa).
