Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Pekao Investment Banking, który pełnił rolę globalnego koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu, oraz Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącemu rolę współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego, w związku z emisją przez spółkę ENEA S.A. akcji serii D o wartości 750 milionów zł.
-637915867481609711.jpg)
ENEA S.A. wyemitowała łącznie 88 288 515 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 8,50 zł każda. Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości wynoszącej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne objęły akcje o wartości ponad 246 mln zł a inni inwestorzy objęli akcje o wartości ok. 82 mln zł.
ENEA S.A., która aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii w Polsce, zamierza przeznaczyć środki z emisji akcji na inwestycje w sektorze dystrybucji, w tym poprzez wspieranie rozwoju OZE i inteligentnych sieci, co stanowi jeden z kluczowych kierunków strategii rozwoju firmy.
W skład zespołu weszli prawnicy z warszawskiego biura White & Case – partner Marcin Studniarek, partner lokalny Bartosz Smardzewski oraz associates Adam Marszałek, Dawid Książek i Karolina Niedzielska.