Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy emisji 10-letnich obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa o wartości nominalnej wynoszącej 1,75 mld USD oprocentowanych 5,375% rocznie.
Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała
Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy emisji 10-letnich obligacji gwarantowanych
przez Skarb Państwa o wartości nominalnej wynoszącej 1,75 mld USD oprocentowanych
5,375% rocznie.
Jest to pierwsza emisja obligacji BGK skierowana do amerykańskich inwestorów w oparciu o przepisy Zasady 144A, wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act). Środki z emisji przeznaczone są na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Emisję przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w dniu 8 maja 2023 r. programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykańskim. Kancelaria White & Case również doradzała przy aktualizacji tego programu.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Dawid Książek (Warszawa) i Tejal Velambath (Londyn).
Jest to pierwsza emisja obligacji BGK skierowana do amerykańskich inwestorów w oparciu o przepisy Zasady 144A, wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act). Środki z emisji przeznaczone są na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Emisję przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w dniu 8 maja 2023 r. programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykańskim. Kancelaria White & Case również doradzała przy aktualizacji tego programu.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Dawid Książek (Warszawa) i Tejal Velambath (Londyn).
